Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Их поиски превращаются в гонку со временем, где на кону стоит судьба семьи. Успеют ли они найти Ваню и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?